个产业链都在经历深刻变革；另一方面，经过前期调整，创新药等成长板块也开始显现配置价值。 值得注意的是，各位基金经理在季报中都不约而同地强调了风险控制的重要性。 除了杜厚良对短期高回报的审慎态度外，任桀提醒投资者“不要用过去的业绩去预测未来”，冯炉丹提示“AI板块整体估值已不再处于低位区间”，梁福睿则致力于寻找“逻辑可兑现、预期博弈不复杂”的个股。 随着更多基金三季报的披露，市场的投资主线将更
议《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》。（文章来源：证券日报）
位在持续加强，“多强”的市场份额被侵吞。 2025年第二季度，台积电录得营收302.4亿美元，全球市占率环比提升2.6pct至70.2%，而其余九大厂商均出现不同程度的份额下降。 市场观点认为，AI与HPC的需求爆发将晶圆代工的竞争重点从原本的“先进制程”转移至“先进封装”，CoWoS、SoIC 等三维封装成为决定AI芯片出货量的稀缺环节，而台积电在先进制程与先进封装领域具备绝对的领先优势，其
台、半导体等多个数字经济细分领域。 值得关注的是，基金经理冯炉丹在三季度对AI基础设施个股进行了显著调仓。新易盛持仓增加177.09%，中际旭创增加161.39%，天孚通信大幅增加275.26%，沪电股份增加203.31%，显示出对算力硬件环节的持续看好，但同时她也表示“小幅减仓AI基础设施”，这可能意味着在个股选择上更加精益求精。 除此之外，在AI板块高歌猛进的同时，长城医药产业精选A作为非
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